2018上半年智慧城市市场调研分析报告
2018-07-10 10:34:50 来源: 森联PPP
截止 2018 年 6 月 29 日，全国共有 102个智慧城市PPP 项目。其中，智慧城市综合项目的数量最多，为 56 个(占 54.90%)， 数据中心项目 9 个(占 8.82%)，智慧市政和智慧安防项目都是 5 个(占 4.90%)，其他领域还包括智慧照明、智慧农业、智慧环保、智慧园区、智慧能源、智慧物流等。
从投资总额看
截止2018 年6月29日，102 个智慧城市PPP 项目总投资约 879.04 亿。其中，智慧城市综合项目的投资总额最多，为 587.35 亿元(占 66.82%)、 智慧市政项目81.99 亿元(占 9.33%)、 数据中心项目 54.92亿元(占6.25%)，三大领域项目约占总投资额的 82.39%， 其他领域项目占比均在 4%以下。
从平均投资额看
从项目平均投资额来看，智慧城市项目平均投资额达到 10.49 亿，投资额排名前十的项目中有七个是综合类项目。
从运营期限来看
从数量上来看，15年、10年和20年的项目数量最多，分别为19个、16个和 15个。从投资金额来看，前三位的分别是 15 年、20 年、11 年， 截至 2018 年6月29日合同年限为 15 年、20年、11年的项目投资金额分别为181.28亿元、167.38亿、100.79亿元。
从项目回报机制来看
截止 2018 年6月29日， 102个智慧城市PPP项目中采取可行性缺口补助的项目数量最多，56 个(占 55%)，政府付费的项目数量是 32 个(占31%)，使用者付费的项目数量是 14 个(占14%)。
从入库项目所处阶段来看
PPP项目一般分为识别、准备、采购、执行与移交五个阶段。截止 2018 年6月29日，102个智慧城市PPP项目处于执行阶段的项目最多，共有 44 个(占 43.14%) ;其次是采购阶段项目， 共有40个(占39.22%) ;无项目处于移交阶段。
从投资总额来看，截止2018年6月29日，全国102个智慧城市PPP项目中，处于执行阶段的项目投资总额最多，为 432.49 亿元(占 49.20%)，采购阶段的项目投资总额共297.23亿元(占33.81%)。
从项目地域分布来看
从项目地域分布来看， 102个智慧城市PPP项目遍布 24个省、市 、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团。其中，山东、湖南省项目最多，分别为 19 个(占比 18.63%)、14 个(占比 13.73%)，贵州、新疆、河南、安徽分别为 9 个(占比 8.82%)、7 个(占比 6.86%)、5 个(占比4.90%)、5个(占比 4.90%)，其他省份的项目数量均在 5 个以下。
从项目所处政府层级来看
从项目所处政府层级来看，102 个智慧城市PPP 项目，遍布省本级、副省级城市、地级市、县(县级市、区)及国家级开发区。
从项目数量来看，区县一级项目数量最多，为72个(占比70.59%)，地级市一级项目数量为21个(占比20.59%)，副省级城市项目2个，省本级项目1个，国家级开发区项目3个。
不同层级的地方政府最钟意哪些项目
首先，从区县一级来看，72个智慧城市 PPP项目中，综合类项目最多，合计 41 个，数据中心类项目 5 个，智慧交通类项目 4 个。
其次，从地级市一级政府来看，21个智慧城市PPP 项目中，综合类项目最多，合计13个，数据中心类项目2个，其余还包括智慧安防(1个)、智慧能源(1个)、智慧市政(1个)、智慧养老(1个)、智慧医疗(1个)、智慧照明(1个)。
从智慧城市服务商来看
据网上数据， 80%智慧城市服务商聚集在北京(33 家)、上海、广东(24 家)、江苏、浙江(10 家)五个省市。从百强企业名单来看，其中，网络基础设施和综合运营的服务商最多，分别为21家、10家。
二、智慧城市服务商情况介绍
浙江大华技术股份有限公司
企业介绍
公司以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，解决方案针对智慧警务、雪亮工程、智慧交管、智慧物联、智慧楼宇、智慧零售。2008年5月在A股上市(股票代码002236)，2017年IHS机构权威报告全球视频监控市场占有率排名列第二。实际控制人为傅利泉夫妇，持股41.19%。
市场情况
(1)2017年7月14日全资子公司浙江大华系统工程有限公司与控股孙公司南北联合信息科技有限公司以联合体投标形式中标莎车县平安城市建设项目(PPP)，投资总额38.65亿元，服务期限10年。2018年4月18日收到新疆喀什莎车县公安局有关函件，为做好化解债务风险，要求停止该项目。
(2)2018年5月25日大华“追猎者”智能安检系统解决方案在杭州地铁1号线试点已稳定运行5个月。
(3)2018年5月15日与西安高新区签署了战略合作协议，根据协议大华股份拟在西安高新区内投资建设“大华西部智慧基地暨大华西部研发中心”等项目。
(4)2018年5月15日大华股份与申通快递签署战略合作协议，在快递生命周期全程可视化解决方案、智慧园区、大数据等领域开展合作，共同推进申通智慧物流建设，实现产业自动化升级。
(5)2018年5月11日大华股份与杭州市公安局交通警察支队下沙大队签署战略合作协议，双方将秉承探索警企协作道路的宗旨，共同成立“智慧交通联合实验室”，努力推进人工智能下智慧交通建设和服务新模式。
科大讯飞股份有限公司
企业介绍
科大讯飞是一家专业从事智能语音及语言技术、人工智能技术研究，软件及芯片产品开发，语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。2008年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码002230)。公司股权较为分散，法人代表持股及其他表决权合计14.61%。
市场情况
(1)2017年12月08日，科大讯飞股份有限公司与广州汽车集团股份有限公司签署战略合作框架协议，拟在智能车载领域达成战略合作。
(2)2017年11月8日，科大讯飞股份有限公司与北京汽车股份有限公司签署战略合作框架协议，拟在智能人机交互技术、车载智能化及人工智能技术、大数据分析、智能车联网平台、营销资源等业务领域展开合作。
(3)2017年10月13日，子公司讯飞智元信息科技有限公司中标安徽公安大数据平台建设采购项目，总投资2638万元。
(4)2017年12月28日，公司中标天长市智慧教育建设招标采购项目，总投资1883万元。
(5)2018年6月5日，公司中标兵团法院庭审智能语音识别系统建设项目，总投资588万元。
高新兴科技集团股份有限公司
企业介绍
高新兴科技集团股份有限公司(股票代码300098)，是智慧城市物联网产品与服务提供商。公司以物联网技术为核心，聚焦智慧城市，围绕平安城市、车联网、公安信息化、铁路安全、金融安全等领域。公司实际控制人为刘双广，持股比例39.58%。
市场情况
(1)2017年9月，高新兴科技集团中标中国移动集团政企分公司直属数据中心运维管理系统一期工程项目。该项目是中国移动集团在京津冀一体化大背景下全国IDC战略布局的重要组成部分。
(2)2016 年1月19日，公司中标鞍山市公安局立山分局平安立山安防工程建设BOT项目，建设期118天，中标金额4182万元，中标内容为立山公安分局在全区实施安防工程建设，招标文件及投标文件的全部内容。
(3)2016年7月11日，公司中标宁乡县智慧城市PPP项目。投标报价为：工程造价下浮率为10%，融资成本不高贷款基准利率上浮20%，建设期为4年，中标金额约为4.61亿元。
(4)2017年3月3日，公司中标黎平县2016年“天网工程”(公共安全视频监控建设联网应用)项目，中标金额为人民币6708万元，项目工期为170日历天。
(5)2018年02月12日，公司中标纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程PPP项目，中标金额10,129.27万元，合作期限为10年，其中建设期1年。
华为技术有限公司
企业介绍
华为是ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商，围绕政府及公共事业、金融、能源、电力和交通等客户，提供集成的ICT产品和解决方案，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。实际控制人为华为投资控股有限公司工会委员会，持股98.99%。
市场情况
(1)2015年3月，赞比亚总统伦古首次访华，期间两国元首见签了智慧赞比亚一期项目的两国框架和融资协议，华为公司作为项目承建方。智慧赞比亚项目一期是赞比亚国家ICT发展项目，将建成国家云数据中心和ICT人才培养中心。
(2)2017年5月27日，华为助力许昌市政府，打造河南政务云中心标杆。
(3)2017年7月7日，华为电子政务解决方案成功中标天津市电子政务“五个一”(一个宽带政务外网、一个政务云计算中心、一个政务云平台、一个基础数据库、一个云灾备中心)二期项目，进一步完善了天津市电子政务云平台。
(4)2016年6月24日，华为与新余市人民政府就智慧城市领域签署了战略合作协议，双方在智慧新余各个领域如大数据、政务云、智慧规划、智慧城建、ICT产品解决方案等方面进行交流与合作。
(5)截止2017年底，华为已帮助全球40多个国家和地区120多个城市开展智慧城市项目的建设；华为平安城市解决方案已广泛服务于欧洲、拉美、亚太、非洲等地的90多个国家230多个城市，覆盖 10亿人口；华为已服务全球 22万公里的铁路和高速公路、60多条城市轨道、50多家航空客户。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
企业介绍
海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，提供综合安防、智慧业务与大数据服务。根据IHS报告海康威视连续6年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的21.4%。2010年5月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002415。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，通过中国电科间接持股41.55%。
市场情况
(1)2017年1月9日公司与西安市人民政府签订了《战略合作框架协议》，公司将以自筹资金约11.84亿元投资建设西安科技园项目，在西安市高新区规划用地150亩，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等，拟于2018年9月动工，2022年2月竣工。(类似合作协议较多，包括杭州滨江区、武汉江夏区、重庆大渡口区、成都天府新区、武汉东湖区)
(2)2018年1月15日，海康威视中标西安公共安全视频监控建设互联网应用政府PPP项目(雪亮工程)，项目总投资78615.59万元，合作期限是14年，其中建设周期1年。
(3)2018年3月29日，海康威视和广州市人民政府签署了战略合作框架协议，海康威视筹划在广州开发区内投资建设“海康威视华南研发基地”项目，双方将在人工智能、智能制造、汽车电子等多个产业领域开展深入合作。
(4)2018年5月7日，海南省交警总队与海康威视在签订战略合作协议，并建立智慧交通联合创新应用实验室。旨在进一步推进海南省公安交通管理部门科技信息化建设应用水平。
(5)2018年5月8日，上海市公安局治安总队与海康威视签订了战略合作协议。双方将结合物联网、人工智能、云边融合技术，探索智能安防社区产品的应用及研发课题并开展项目研究。
三、2017年雪亮工程行业概况
2017年行业概览
截止2017年12月底，我国安防与雪亮工程市场中标过亿项目80个，中标过亿项目市场规模总计约260.3亿，同比增长199.2%。其中涉及雪亮工程的中标亿元项目9个，总计31.04亿，可见 2017年雪亮工程建设市场迎来爆发式增长。此外，在这80个中标过亿项目中，新疆自治区项目独占30个，市场规模达到143.6亿，占比超过了55%。
行业竞争情况
重点统计中标项目总额前十强企业，十家企业中标项目总额达到101.81亿，占2017年度总项目额260.3亿的39.1%，共计项目35个。
截止2018 年6月29日，102 个智慧城市PPP 项目总投资约 879.04 亿。其中，智慧城市综合项目的投资总额最多，为 587.35 亿元(占 66.82%)、 智慧市政项目81.99 亿元(占 9.33%)、 数据中心项目 54.92亿元(占6.25%)，三大领域项目约占总投资额的 82.39%， 其他领域项目占比均在 4%以下。
从项目平均投资额来看，智慧城市项目平均投资额达到 10.49 亿，投资额排名前十的项目中有七个是综合类项目。
从数量上来看，15年、10年和20年的项目数量最多，分别为19个、16个和 15个。从投资金额来看，前三位的分别是 15 年、20 年、11 年， 截至 2018 年6月29日合同年限为 15 年、20年、11年的项目投资金额分别为181.28亿元、167.38亿、100.79亿元。
截止 2018 年6月29日， 102个智慧城市PPP项目中采取可行性缺口补助的项目数量最多，56 个(占 55%)，政府付费的项目数量是 32 个(占31%)，使用者付费的项目数量是 14 个(占14%)。
PPP项目一般分为识别、准备、采购、执行与移交五个阶段。截止 2018 年6月29日，102个智慧城市PPP项目处于执行阶段的项目最多，共有 44 个(占 43.14%) ;其次是采购阶段项目， 共有40个(占39.22%) ;无项目处于移交阶段。
从投资总额来看，截止2018年6月29日，全国102个智慧城市PPP项目中，处于执行阶段的项目投资总额最多，为 432.49 亿元(占 49.20%)，采购阶段的项目投资总额共297.23亿元(占33.81%)。
从项目地域分布来看， 102个智慧城市PPP项目遍布 24个省、市 、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团。其中，山东、湖南省项目最多，分别为 19 个(占比 18.63%)、14 个(占比 13.73%)，贵州、新疆、河南、安徽分别为 9 个(占比 8.82%)、7 个(占比 6.86%)、5 个(占比4.90%)、5个(占比 4.90%)，其他省份的项目数量均在 5 个以下。
从项目所处政府层级来看
从项目所处政府层级来看，102 个智慧城市PPP 项目，遍布省本级、副省级城市、地级市、县(县级市、区)及国家级开发区。
从项目数量来看，区县一级项目数量最多，为72个(占比70.59%)，地级市一级项目数量为21个(占比20.59%)，副省级城市项目2个，省本级项目1个，国家级开发区项目3个。
不同层级的地方政府最钟意哪些项目
首先，从区县一级来看，72个智慧城市 PPP项目中，综合类项目最多，合计 41 个，数据中心类项目 5 个，智慧交通类项目 4 个。
其次，从地级市一级政府来看，21个智慧城市PPP 项目中，综合类项目最多，合计13个，数据中心类项目2个，其余还包括智慧安防(1个)、智慧能源(1个)、智慧市政(1个)、智慧养老(1个)、智慧医疗(1个)、智慧照明(1个)。
从智慧城市服务商来看
据网上数据， 80%智慧城市服务商聚集在北京(33 家)、上海、广东(24 家)、江苏、浙江(10 家)五个省市。从百强企业名单来看，其中，网络基础设施和综合运营的服务商最多，分别为21家、10家。
二、智慧城市服务商情况介绍
浙江大华技术股份有限公司
企业介绍
公司以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，解决方案针对智慧警务、雪亮工程、智慧交管、智慧物联、智慧楼宇、智慧零售。2008年5月在A股上市(股票代码002236)，2017年IHS机构权威报告全球视频监控市场占有率排名列第二。实际控制人为傅利泉夫妇，持股41.19%。
市场情况
(1)2017年7月14日全资子公司浙江大华系统工程有限公司与控股孙公司南北联合信息科技有限公司以联合体投标形式中标莎车县平安城市建设项目(PPP)，投资总额38.65亿元，服务期限10年。2018年4月18日收到新疆喀什莎车县公安局有关函件，为做好化解债务风险，要求停止该项目。
(2)2018年5月25日大华“追猎者”智能安检系统解决方案在杭州地铁1号线试点已稳定运行5个月。
(3)2018年5月15日与西安高新区签署了战略合作协议，根据协议大华股份拟在西安高新区内投资建设“大华西部智慧基地暨大华西部研发中心”等项目。
(4)2018年5月15日大华股份与申通快递签署战略合作协议，在快递生命周期全程可视化解决方案、智慧园区、大数据等领域开展合作，共同推进申通智慧物流建设，实现产业自动化升级。
(5)2018年5月11日大华股份与杭州市公安局交通警察支队下沙大队签署战略合作协议，双方将秉承探索警企协作道路的宗旨，共同成立“智慧交通联合实验室”，努力推进人工智能下智慧交通建设和服务新模式。
科大讯飞股份有限公司
企业介绍
科大讯飞是一家专业从事智能语音及语言技术、人工智能技术研究，软件及芯片产品开发，语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。2008年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码002230)。公司股权较为分散，法人代表持股及其他表决权合计14.61%。
市场情况
(1)2017年12月08日，科大讯飞股份有限公司与广州汽车集团股份有限公司签署战略合作框架协议，拟在智能车载领域达成战略合作。
(2)2017年11月8日，科大讯飞股份有限公司与北京汽车股份有限公司签署战略合作框架协议，拟在智能人机交互技术、车载智能化及人工智能技术、大数据分析、智能车联网平台、营销资源等业务领域展开合作。
(3)2017年10月13日，子公司讯飞智元信息科技有限公司中标安徽公安大数据平台建设采购项目，总投资2638万元。
(4)2017年12月28日，公司中标天长市智慧教育建设招标采购项目，总投资1883万元。
(5)2018年6月5日，公司中标兵团法院庭审智能语音识别系统建设项目，总投资588万元。
高新兴科技集团股份有限公司
企业介绍
高新兴科技集团股份有限公司(股票代码300098)，是智慧城市物联网产品与服务提供商。公司以物联网技术为核心，聚焦智慧城市，围绕平安城市、车联网、公安信息化、铁路安全、金融安全等领域。公司实际控制人为刘双广，持股比例39.58%。
市场情况
(1)2017年9月，高新兴科技集团中标中国移动集团政企分公司直属数据中心运维管理系统一期工程项目。该项目是中国移动集团在京津冀一体化大背景下全国IDC战略布局的重要组成部分。
(2)2016 年1月19日，公司中标鞍山市公安局立山分局平安立山安防工程建设BOT项目，建设期118天，中标金额4182万元，中标内容为立山公安分局在全区实施安防工程建设，招标文件及投标文件的全部内容。
(3)2016年7月11日，公司中标宁乡县智慧城市PPP项目。投标报价为：工程造价下浮率为10%，融资成本不高贷款基准利率上浮20%，建设期为4年，中标金额约为4.61亿元。
(4)2017年3月3日，公司中标黎平县2016年“天网工程”(公共安全视频监控建设联网应用)项目，中标金额为人民币6708万元，项目工期为170日历天。
(5)2018年02月12日，公司中标纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程PPP项目，中标金额10,129.27万元，合作期限为10年，其中建设期1年。
华为技术有限公司
企业介绍
华为是ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商，围绕政府及公共事业、金融、能源、电力和交通等客户，提供集成的ICT产品和解决方案，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。实际控制人为华为投资控股有限公司工会委员会，持股98.99%。
市场情况
(1)2015年3月，赞比亚总统伦古首次访华，期间两国元首见签了智慧赞比亚一期项目的两国框架和融资协议，华为公司作为项目承建方。智慧赞比亚项目一期是赞比亚国家ICT发展项目，将建成国家云数据中心和ICT人才培养中心。
(2)2017年5月27日，华为助力许昌市政府，打造河南政务云中心标杆。
(3)2017年7月7日，华为电子政务解决方案成功中标天津市电子政务“五个一”(一个宽带政务外网、一个政务云计算中心、一个政务云平台、一个基础数据库、一个云灾备中心)二期项目，进一步完善了天津市电子政务云平台。
(4)2016年6月24日，华为与新余市人民政府就智慧城市领域签署了战略合作协议，双方在智慧新余各个领域如大数据、政务云、智慧规划、智慧城建、ICT产品解决方案等方面进行交流与合作。
(5)截止2017年底，华为已帮助全球40多个国家和地区120多个城市开展智慧城市项目的建设；华为平安城市解决方案已广泛服务于欧洲、拉美、亚太、非洲等地的90多个国家230多个城市，覆盖 10亿人口；华为已服务全球 22万公里的铁路和高速公路、60多条城市轨道、50多家航空客户。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
企业介绍
海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，提供综合安防、智慧业务与大数据服务。根据IHS报告海康威视连续6年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的21.4%。2010年5月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002415。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，通过中国电科间接持股41.55%。
市场情况
(1)2017年1月9日公司与西安市人民政府签订了《战略合作框架协议》，公司将以自筹资金约11.84亿元投资建设西安科技园项目，在西安市高新区规划用地150亩，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等，拟于2018年9月动工，2022年2月竣工。(类似合作协议较多，包括杭州滨江区、武汉江夏区、重庆大渡口区、成都天府新区、武汉东湖区)
(2)2018年1月15日，海康威视中标西安公共安全视频监控建设互联网应用政府PPP项目(雪亮工程)，项目总投资78615.59万元，合作期限是14年，其中建设周期1年。
(3)2018年3月29日，海康威视和广州市人民政府签署了战略合作框架协议，海康威视筹划在广州开发区内投资建设“海康威视华南研发基地”项目，双方将在人工智能、智能制造、汽车电子等多个产业领域开展深入合作。
(4)2018年5月7日，海南省交警总队与海康威视在签订战略合作协议，并建立智慧交通联合创新应用实验室。旨在进一步推进海南省公安交通管理部门科技信息化建设应用水平。
(5)2018年5月8日，上海市公安局治安总队与海康威视签订了战略合作协议。双方将结合物联网、人工智能、云边融合技术，探索智能安防社区产品的应用及研发课题并开展项目研究。
三、2017年雪亮工程行业概况
2017年行业概览
截止2017年12月底，我国安防与雪亮工程市场中标过亿项目80个，中标过亿项目市场规模总计约260.3亿，同比增长199.2%。其中涉及雪亮工程的中标亿元项目9个，总计31.04亿，可见 2017年雪亮工程建设市场迎来爆发式增长。此外，在这80个中标过亿项目中，新疆自治区项目独占30个，市场规模达到143.6亿，占比超过了55%。
行业竞争情况
重点统计中标项目总额前十强企业，十家企业中标项目总额达到101.81亿，占2017年度总项目额260.3亿的39.1%，共计项目35个。
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